美国为什么是世界霸主,美元石油体系正遭到中国和俄罗斯的挑战

  美国为什么是世界霸主,美元石油体系正遭到中国和俄罗斯的挑战

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  原标题:市场严重低估风险 中美皆利好黄金

在沙特GDP增长趋于零的情况下,笔者多次提及,正在进行经济改革试图摆脱对石油美元的依赖,并希望通过该国最大石油公司沙特阿美上市来筹措大量资金,挖掘更多经济增长,从而摆脱过度依赖石油收入的现状。特朗普在此之前通过推特发声,引荐沙方将阿美公司的海外上市地点选在纽约。阿美公司若能在纽交所上市,美国将不甚荣幸。

 

  2017年10月17日,路透社消息透露,包括中石油、中石化在内的中资财团已主动提出直接购买世界最神秘石油公司沙特阿美最多5%的股份。

  FX168财经报社(香港)讯
美元石油体系正遭到中国和俄罗斯的挑战,体系的动摇可能对黄金是非常大的利好,尤其中国使黄金在全球货币体系中不断上升。另外一些国家抛售美债,让美国在全球贸易和金融中的统治力降低。

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  美国为什么是世界霸主?美元为什么是世界储备货币?为什么美国可以向全世界发行国债?

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  石油是关键因素。所有的石油交易都由美元结算,这意味着任何需要石油的国家都需要持有大量的美元。不过中国已经和俄罗斯以及伊朗进行会谈,洗希望用人民币结算。同时中国计划通过上海能源交易所进一步推动人民币石油交易,以此对抗布伦特原油和美国原油。

82岁的沙特国王Salman此前曾大举抛售美债以应对经济困境

  

  中国已经带头迈出了第一步,即将发行人民币计价原油期货合约。这意味着俄罗斯和其他欧亚一体化国家如伊朗,将可以绕过美国制裁,以人民币进行石油贸易。这种由中国发起的合作关系,是一个双赢的局面。

  中国现在是全世界最大的石油进口国,沙特在积极争取分一杯羹。另一方面美国和沙特的关系由于911调查而恶化,沙特威胁要抛售1万亿美元资产。

目前,在石油美元体系下,全球石油销售都是以美元结算。然而,中国最近宣布了一种新的机制——接受人民币作为石油结算的石油出口国,都可以在上海黄金交易所将石油兑换成黄金。

  如果你觉得是因为美国强大的军事实力,那只对了部分,更重要的是,美元能买到石油!

  

  一些人将特朗普和里根经济学相比较,不过值得注意的是特朗普接手的美国赤字要比里根接手时高好几倍,而利率却在谷底。提高利率会让偿债成本大幅增加,因此实际上加息空间很有限。特朗普计划投资基建来刺激经济,而日本已经用亲身经历证明了这么做是行不通的。

中国新的机制将完全绕过美元和美国金融体系——石油美元的“黄金替代品”,因此对许多石油生产商来说,石油人民币体系将比石油美元体系更具吸引力。它将允许大规模的以黄金为结算物的石油交易,而不是以美元结算。

  

  另外,人民币也完全可以换成黄金,上海黄金交易所和香港交易所上已经推出了人民币计价的黄金期货合约。

  特朗普在“一个中国”原则上也在刺激中国,政治情势可能恶化。他我行我素的风格让美国外交立场十分模糊,冲突恐怕无法避免。

这将使美元成为一种不那么有效的经济武器。俄罗斯是第一个接受用人民币结算石油贸易的国家,以伊朗为例,它是世界第五大石油生产国。现在,伊朗也接受人民币作为其石油的支付货币。委内瑞拉也是如此,它拥有世界上最大的已探明石油储量。笔者在不同的场合都说过,估计其他国家很快就会跟进。

  是真正的硬通货,而其他国家的货币要想买到石油,一度只能先换成美元,再拿去产油国买石油,这就确保了美元及美国的霸主地位。

  

  综上所述,目前市场大大低估了潜在风险。换句话说,大大低估了黄金。

当然,目前,人民币还不是很有吸引力,而且大多数石油生产商不想要大量的人民币,中国深谙这一点——这就是为什么这个体系将原油期货合约与通过在上海和香港的黄金交易所将人民币兑换成黄金联系在一起的原因。

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  对于遭到美国经济制裁的产油国如俄罗斯、委内瑞拉、伊朗等而言,在特朗普时代,以人民币计价原油对其经济命脉显得愈发重要。

  校对:冷静

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  曾经的“美金” 今天的“石油美元”

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长久以来,沙特等产油国一直听命于美国,正是因为石油美元体系的存在,华盛顿也可以很容易地经济制裁任何国家,或将这些国家排除在以美元为基础的全球金融体系之外,除此之外,石油美元体系也可以切断任何国家的国际贸易。

  

  去年某月份,中国一度超越美国成为最大的原油进口国。这样的情况在今年几次上演,而最近的一次就在上个月——2017年9月。

《危机投资学》一书的作者尼克·吉安布鲁诺告诉国外独立新闻和研究媒体Bonner
Partners称,目前,沙特或拒绝参与中国的原油人民币“黄金计划”。这是因为,除了和美元以外的任何货币进行石油交易,都将打破1974年沙特与美国达成的石油美元协议。根据这个个协议沙特同意只以美元出售石油,以换取石油美元体系对其经济的保护。

  曾经,美元又被称为美金,是因为美元一度是可以直接兑换黄金的。1944年二战结束后建立的布雷顿森林体系规定,35美元等价于1盎司(约31.1克)黄金,那个年代,拿着美元就相当于拿着黄金,美元可以直接去美国国库换黄金。

  

去年,特朗普说:“如果沙特失去了美国提供的包括经济在内的各方面保护,我不认为它还会存在。”,尼克·吉安布鲁诺分析说,“这绝对是正确的,如果沙特开始以人民币计价出售原油,他们将立即失去美国的保护。”

  

  照此趋势,原油最大买家的标签可能还会在中美之间出现反复,但今后会越来越多向中国倾斜,中国市场将逐渐成为原油生产国眼中最重要的市场。

三日前(12月13日),华尔街日报援引匿名知情人士的分析称,美国和日本曾敦促沙特为沙特阿美寻求国际上市,担心可能向中国出售股权,将使中国在中东的经济影响力过大。

  那时二战刚结束,欧洲大陆一片狼藉,而美国大陆未经战火摧残,经济强盛,布雷顿森林体系确立了美国的霸权地位。但美国后来低估了他的欧洲小伙伴们的经济发展速度,到后来,欧洲国家纷纷拿着美元去美国国库换回一船一船的黄金,锁进自家国库中。美国人一看这样下去不行啊,自己的金库会被搬光的!于是1971年,美国人宣布不再向外国央行出售黄金!美元声誉一落千丈,当时美国人去欧洲,拿着美元连出租车司机都鄙夷的拒绝接受!

  

路透社称,中石油和中石化以及其他机构共同组成了一个国有背景的财团,近几周已经去信沙特阿美,表达了对直接入股的兴趣(收购沙特阿美拟出售的全部5%股份)。

  

  中国的“石油-人民币-黄金”三角格局

不过,沙特已经在寻找石油美元的替代品,自特朗普上台推行“美国经济优先”政策后,美国与其传统盟友的关系出现了松动的迹象,并且在面对美国石油抢占市场致油价上涨承压的困境下,这将迫使后者不得不寻求更加独立的立场,减少了对美国经济的依赖,因为,中国对沙特原油的需求将超过美国。

  布雷顿森林体系就这样崩溃了,然而美国人并不死心。于是为美元找到了另一个锚定物:石油。那时候石油在世界上的使用量开始激增,工业血液是每一个国家都必须使用的,具有真正的价值。

  

事实上,据《今日美国》报道称,最近几年,中国已经加大了对沙特的压力,后者近年来从中国获得的原油订单事实上是越来越少。在沙特领导的欧佩克减产的背景下,沙特在中国正在失去市场份额,至10月,俄罗斯已连续八个月保持了中国最大原油供应国位置,而沙特阿拉伯则下跌到了老三位置,或许还只是开始。

  

  人民币石油时代的到来初现曙光,中国向石油美元体系打出了第一枪。石油作为美元国际地位的关键支撑点,已经产生动摇,石油人民币登上国际舞台。

但值得一提的是,据海关总署11月24日数据,中国从俄罗斯的进口原油465万吨,也同比下跌了1.9%,而从美国原油进口规模环比猛增了77.3%至20.8万桶/日(虽然数据量很小但增长很快),从去年10月全无存在感,到现在的第九大原油来源国,只用了一年。

  曾经美元=黄金

  

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  人民币原油合约不可低估。人民币原油期货合约将帮助中国政府不断扩大人民币的贸易结算使用范围,这将会加速去美元化进程和石油人民币的崛起。毫无疑问,我们会看到人民币的储备货币地位将持续上升。

俄罗斯正在掀起世界去石油美元化浪潮

  中国人民的老朋友,前国务卿基辛格博士说过:“如果你控制了石油,你就控制住了所有国家。”

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正如上面所分析,这一切的迹像似乎表明,中国利用其最大的能源消费优势,在原油贸易上,一方面正在向俄罗斯和中东主要产油国积极推进以人民币和黄金为基础的原油期货合约,而在另一方面,中国原油进口渠道也越来越多样化,争取更多的,或正在压缩沙特、俄罗斯等国的石油进口量,而“选”美国,难怪美联社感叹,现在中美石油也要联手了!

  

  与石油人民币相配合而来的是人民币黄金,这样就形成了“石油-人民币-黄金”的三角格局。中国在近十年里一直保持黄金第一生产大国和第一消费大国的地位,但是国际黄金的定价权却被“伦敦金”和“纽约金”主导,国际黄金的计价货币也被美元占据着。

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  于是美国开始积极插手中东事务,将势力深深地扎根于中东。并与中东石油生产国签订协议,在国际贸易上的结算只能使用美元,从而确立了“石油美元”的地位。

  

本文出自

  

  中国在过去几年里也一直在谋求黄金市场上的定价权。在2016年4月推出的“上海金”就是迈出的里程碑式的一步,2017年7月“香港金”的推出更是让人民币在黄金定价上的影响力进一步增强。

  石油美元城堡的外围早已被攻破

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  此外,过去几年里,中国一直在大量囤积实物黄金,中国央行的外汇储备中,黄金储备量和占整体储备的比例均在不断升高。充足的黄金储备是人民币国际化的重要支撑。

  石油美元霸权的核心是控制世界石油产量,并用美元结算石油贸易。但总有一些国家是美国所无法控制的,比如俄罗斯。

  

  

  石油与美元的裂缝正在扩大

  早在2015年,中国进口俄罗斯原油就开始使用人民币结算,绕过了美元。但这只是两个接壤国家的双边石油贸易,对国际石油市场的整体冲击并不大。那时分析家的评论是“石油结算开始出现绕开美元趋势”。

  

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  不要小看沙特阿美,其一举一动足以影响全球原油贸易格局。与沙特巨额石油贸易紧密相连的,还有一个庞大的“美元-石油美元-商品美元”资本流动闭环。

  委内瑞拉用人民币代替美元

  

  

  上世纪,美国与沙特达成以美元定价石油的协议。
但是,产能过剩叠加美国页岩油大爆发,中东美国石油贸易大量减少,石油美元地位早已不再稳定。此时中国直接向沙特阿美提出购买5%的股权,则是进一步加剧美元与石油之间的裂缝。

  然而,这个趋势正一步步扩大!

  

  

  尽管沙特与美国的关系很特殊,但沙特也不可能承受失去中国市场这个结果。毕竟,全球产油国竞争以及新能源革命留下的大主顾实在不算多了。另外,沙特想重新获取在中国市场的主导地位,使得阿美这笔交易达成的可能性大大增加。

  2017年2月,伊朗宣布弃用美元,以一篮子货币取代!(当然,其实伊朗宣布弃用美元很多很多次了)

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  中国买入阿美,则意味着中国将控制巨大的原油供应来源,中国几乎是世界上所有主要产油国最重要的贸易伙伴。这暗示了未来沙特石油的定价权可能从单独倚重美元转到美元与人民币并重。

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