创业板指上涨1.23%,城市大数据应用建设投资7.35亿元

创业板指上涨1.23%,城市大数据应用建设投资7.35亿元

市场及板块走势回顾

上周,计算机板块大跌4.37%,同期沪深300上涨0.22%,创业板指下跌3.51%,板块跑输大盘。上周,人工智能相关标的涨幅居前,主要包括科大讯飞、汉王科技、佳都科技、万东医疗等,其中佳都是我们11月金股。另外,次新股受市场情绪影响整体跌幅居前。

市场及板块走势回顾:

行业观点及重点推荐

   
上周,计算机板块上涨1.09%,同期沪深300下跌2.58%,创业板指上涨1.23%,板块跑赢大盘。上周,涨幅居前个股板块特征不明显,增持、增资、外延扩张等个股因素居多。部分次新股和部分之前表现强势的人工智能标的跌幅居前。
四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股,聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大),在主题上,继续看好AI和企业级云服务等方向。中长期来看,AI和云等技术革命加速推进,并购重组出现积极信号,计算机板块经过两年多蛰伏后逐渐迎来加仓良机!

   
四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股,聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大),在主题上,继续看好AI和企业级云服务等方向。中长期来看,AI和云等技术革命加速推进,并购重组出现积极信号,计算机板块经过两年多蛰伏后逐渐迎来加仓良机!

   
上周,计算机板块上涨2.67%,同期沪深300上涨2.20%,创业板指上涨3.16%,板块与大盘基本同步,上周涨跌幅居前的公司板块特征不明显。

    大数据新增重点推荐常山北明、易华录

    行业观点及重点推荐

   
四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股,聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大),在主题上,继续看好AI和企业级云服务等方向。

   
10月13日,发改委发布试点重点工程通知,资金精准扶持AI、云计算、物联网等领域基础核心技术,将推动产业加速落地,把握科技领军企业的投资机遇。AI
推荐科大讯飞、四维图新、苏州科达、同花顺、思创医惠等,关注中科曙光、浪潮信息;云计算重点推荐用友网络、广联达、金蝶国际、汉得信息、东方国信等。

   
1)常山北明承建的政务大数据平台“在线矛盾纠纷多元化解平台”已经在杭州西湖区上线,预计未来有望全省推广。平台通过大数据、人工智能等技术手段,提高效率,达到化解社会矛盾,减轻法院压力,提升社会治理能力的目的,有着广阔的发展前景。同时,公司云数据中心投资加码,成立专门的运营公司,积极为雄安新区和石家庄智慧城市建设提供云数据服务。2)易华录与锦宸集团、中业慧谷共同组成的联合体预中标“华东数据湖项目”,项目总投资39.79亿元,其中园区开发投资3.94亿元,数据湖建设投资27.22亿元,城市大数据应用建设投资7.35亿元,资本化利息1.28亿元。我们认为,易华录城市数据湖采用冷热混合存储技术,高效、绿色、安全、泛在,加上央企背景,整体独特性强。

    现金贷监管落地,高利润的时代终结

   
1)一线龙头:用友网络、启明星辰、科大讯飞、广联达、新大陆、东软集团、恒生电子、神州数码。

   
四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股(PEG<1),另外,行业进入龙头溢价时代,策略上继续建议聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大);在主题上,继续看好智能驾驶舱、AI
和企业级云服务三大方向。

   
对于大数据行业,我们看好掌握核心技术的基础设施提供商,工业、政务大数据应用以及数据安全厂商,重点推荐东方国信、汉得信息、宝信软件、易华录、常山北明、太极股份、美亚柏科、启明星辰、用友网络、金蝶国际、佳都科技等公司,建议关注拓尔思、久其软件、卫士通、鼎捷软件等。

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