今年业绩排名明显好于2009年,私募基金业绩整体跑赢股票型公募基金

今年业绩排名明显好于2009年,私募基金业绩整体跑赢股票型公募基金

  国弘资产掌门人王强执掌的两只产品表现可圈可点,国弘1期截至5月27日(净值最新披露日)最近一月该产品总回报4.67%;国弘2期最近一月该产品总回报1.47%。积吉胜投资掌门人张仁才执掌的积胜1期,截至5月24日(净值最新披露日)最近一月该产品总回报3.40%。景良投资掌门人廖黎辉执掌的景良能量蓝海中国3期,截至5月24日(净值最新披露日)最近一月该产品总回报2.22%。

  除吕宏亮外,刘睿、周枫旗下私募产品也十分抗跌,跻身五星级私募业绩排行榜前三甲。刘睿执掌的中信中睿合银3期最近一月总回报-0.34%,周枫执掌的金百镕1期最近一月总回报-0.57%。刘睿是深圳中睿合银投资管理有限公司董事长、投资总监,这位“民间派”上位的私募基金经理在A股市场进行着高频率的股票交易。据说,行情好的时候,他曾经一年里做了超过手中资金180倍的交易额,操作频率极高。周枫则自博时基金,不管是在公募基金还是在私募基金,周枫执掌的产品均跑赢同期大盘,金百镕1期在设立以来的1年又75天里累计回报11.2%,同期大盘累计大跌14.42%。

截至9月15日,上证指数在今年以来的173个交易日里累计下跌19.06%。明星私募基金并未随波逐流,李泽刚、王贵文、何震、张英飚等9位公募派私募掌门人,执掌的18只私募产品净值平均增长18.38%,联手演绎了今年“弱市高回报”神话,成为整个私募界今年的亮点。

  波段高手常士杉稳居首位

  数据显示,截至6月2日,5月24日以来共有816只非结构化私募基金产品披露了最新净值,这些产品的最新业绩基本反映了单边下跌后的盈亏情况,尤其是5月27日之后披露净值的795只私募基金更是准确反映目前的投资水平。6月1日披露单位净值的非结构化私募基金仅有两只,分别是安苏投资掌门人童国林执掌的安苏1号,富麟投资掌门人沈忱执掌的富麟1号,两产品几乎每天都能披露最新的净值数据,能令投资者及时了解私募基金的投资盈亏情况。据披露,安苏1号截至6月1日(最新披露日)该产品单位净值0.9432元,累计单位净值1.1238元,最近一月总回报-3.34%;富麟1号最新单位净值0.9432元,累计单位净值1.1238元,最近一月总回报-3.34%。

  五星级私募首尾相差12%

四季度关注“拐点”型公司

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  此外,鼎陶朱辉投资掌门人段焰伟,执掌的两只产品鼎辉1号、鼎陶朱辉2期,截至5月27日(净值最新披露日)最近一月总回报分别1.22%、0.65%。普邦恒升投资掌门人程国发执掌的普邦恒升聚富、普邦恒升聚富2期,截至5月31日(净值最新披露日)最近一月总回报分别1.06%、0.46%。

  今年1月份,大盘整荡下行,截至1月27日上证指数累计跌幅2.1%。期间,部分私募基金称雄股市,大幅跑赢大盘,37只私募产品逆市增长。瑞僖稳健收益、世通8期、银驰1号近一个月净值增长率名列阳光私募前三甲。

私募产品“逆市高回报”

  这些业绩优异的私募基金,必定有着独特的投资理念。世通1期9月30日单位净值96.66元,经过10月份股市的上涨后,至11月5日单位净值达118.31元,21个交易日的时间,足足上涨了22.4%;同期上证指数累计上涨17.84%。早在今年上半年,世通1期表现亮眼,常士杉更是将
“买跌不买涨”奉为圭臬。“我觉得投资者陷入一个怪圈,该恐惧的时候不恐惧,该贪婪的时候不贪婪,做反了,天天演绎我十多年前那种投资水平,追涨杀跌。我现在有一个要求,买跌不买涨,大跌我大买。”常士杉如是表示。

  2011年3月1日成立的联华信托·浙江中行新股2期,截至5月27日(净值最新披露日)单位净值为0.9917元,与上期披露日(5月20日)相比增长9.73%,上证指数在这5天时间累计下跌5.2%。最近一月该产品总回报8.52%,是5月份净值回升最快的私募基金。2011年1月10日成立的中融信托·睿金1号紧随其后,截至5月27日单位净值0.9997元,最近一月该产品总回报6.34%;与上期披露日(5月20日)相比增长16.81%,更是大大超过上证指数回报率,是这5天时间净值回升最快的私募基金。

  值得注意的是,私募基金近一个月业绩出现大分化,且分化程度远远超过同期公募基金。

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  “最后两个月的排名争夺战中,选择好防御策略是制胜关键。”北京一私募基金市场部经理在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,“目前,全球通胀预期强烈,我国已经进入加息周期,私募基金应该控制仓位,以降低风险,锁定此前战果。”

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值得注意的是,公募派私募基金整体以较强的实力领先,在阳光私募基金业绩前50名中,公募派私募基金占据18席。

  另据展恒理财对私募基金公司的调研数据,截至2010年11月17日,被调研私募基金公司的平均仓位已大幅下滑至60%左右,下跌幅度达到20%-30%。可见,受2008年熊市的教训启发,私募对下跌市形成了异常敏锐的嗅觉,对股市波动的敏感度明显高于公募。

  好买基金研究中心分析认为,基金经理人廖黎辉具有18年投资管理的经历,在多次牛熊市中均取得不错的投资回报。其管理的另一只基金—景良能量今年以来(截止5月13日)的收益率为11.72%,在众私募中力压群雄,排名15,表现可圈可点。

  据好买基金研究中心介绍,私募基金评级是基于期望效用理论,以基金过往业绩为基础的定量评价,不包含定性考察及主观判断;评级对象是指运行满一年以上的管理型证券投资类阳光私募基金,剔除统计区间内由于私募管理人接受监管部门调查或其他投资行为以外的因素导致基金净值剧烈波动的产品。在等级划分方面,将考察期私募基金风险调整后收益从高到低进行排序,以正态分布为星级划分原则:前10%评价为“五星”,之后的22.5%、35%、22.5%、10%分别评价为“四星”、“三星”、“二星”和“一星”。显然,五星级私募产品最具有超额收益的能力。

阳光私募今年业绩跑赢股基

  公募派大跨越

  具体来看,瑞银证券旗下一只产品弱市当中突然爆发。国投瑞僖稳健收益以14.85%的绝对收益率高居榜首。据悉,该产品70%的资金配置在债券品种上,今年以来的债券牛市可能是该产品业绩爆发的原因之一。而以股票投资为主的私募产品中,私募“一哥”常士杉继续领跑,2010年收益率高达96%,截至1月21日(最新披露净值日),其执掌的世通8期近一个月净值逆市增长9.47%。“2011年肯定会比2010年好做。”对于未来投资,常士杉依然信心满满,他认为未来有四个方面的问题最值得关注,其一是房地产调控,其二是新兴产业和十二五规划,其三是人民币汇率,其四则是通胀。

虽然公募派私募基金在排行榜上并未能跻身领先的位置,但在业绩前50名私募基金名单中,有18只公募派私募基金现身,所占席位达到36%。

  11月12日至11月23日,大盘持续宽幅震荡,8个交易日累计下跌10.15%,一些防御性不强的私募基金难免受到市场风险的冲击,从而出现业绩排名的异动。据好买基金网分析数据,私募基金三季度对化工、机械设备、房地产、交运设备和黑色金属行业所占比重最高。与二季度重配行业相比,私募基金减持了部分防御型行业而提高了周期性行业的投资比例。具体来看,化工、房地产、黑色金属行业增仓幅度较大,增仓幅度分别达到12.69%、11.33%和6.19%;机械设备、信息服务、医药生物行业减持幅度较大,仓位分别下降了25.21%、11.40%和6.53%。

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